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国内首个第三方私募基金评价系统诞生 - 基金知识网
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国内首个第三方私募基金评价系统诞生

  匡志勇今天,第一财经研究院正式发布了“阳光私募基金评价体系”。这是国内首个对私募基金的第三方评价体系。八家投资顾问太阳私募产品荣获“五星太南山南马頔阳私募”称号,最大赢家是云南信托的“中国龙”队巴顿奇事和江晖的深圳市星石投资顾问公司。有关日光私募的信息

  匡志勇

  今天,第一财经研究院正式发布了“阳光私募基金评价体系”。这是国内首个对私募基金的第三方评价体系。八家投资顾问太阳私募产品荣获“五星太阳私募”称号,最大赢家是云南信托的“中国龙”队和江晖的深圳市星石投资顾问公司。

  有关日光私募的信息散布在各信托公司的平台上,意向投资者会出现难以选定和全面判断的难题,终于有望扭转局面。第一财经研究院从2009年1月开始,在每月发布阳光私募排行榜的基础上,进一步细分阳光私募基金的业绩,引进星级评估方法,定期更新,使投资者能够共享第一财经研究院的阳光私募研究成果,为投资者提供更全面的专业的独立第三者评估,日光私募行业健康的快速发展对于2008年阳光招募基金的表现,14个阳光招募产品获得了“五星级”的评价。这14只产品去年的投资成绩在73只阳光的个人募集中名列前15位。

  获得“五星星日光私募”荣誉的产品有中国龙精选、星石3期、星石2期、星石1期、武当1期、新同方1期、中国龙稳健1期、亿龙中国、中国龙价值5期、中泰汉华、中国龙价值6期、朱雀2期、坤阳干坤、朱雀1期。这14只产品属于8家投资顾问,其中中国龙系列4只,江晖的“星石系”3只,“朱雀系”产品均评价为“五星”。

  据此,第一财经研究院阳光征集的星星评估系统既包括定量分析,又包括定性分析。在定量分析指标中,权重较大的是阳光基金产品的投资业绩。民营企业一般反映的简单业绩指标不反映基金产品本身所包含的风险,“第一财经日光民营企业基金评价体系”引入波动率、锐利率等指标,表现民营企业基金的风险因素。定性方面,主要包括日光个人投资团队、投资运营规范程度等多项指标。

  第一财经研究院对自2007年12月1日以来展示完整业绩的阳光个人招聘排行产品进行了研究。评价方式中星星评价五级采用标准,评价相应的阳光民间资金,分为五星,最高水平为“五星”。利用星星评估方式,投资者能够更直观、更简单地观察各太阳私人基金的整体表现。

  具体操作由专职阳光招聘课题组对阳光招聘对象产品进行信息分类整理,确定定性指标分数,分别计算满足条件的产品收益率、风险率等定量指标。将数据输入阳光私人资金业绩评估系统后,系统会自动生成最终得分。该评价体系最大限度地保证了评价结果的客观性和公正性。为了保证评价结果的权威性,阳光个人招聘课题组对相关指标的筛选达到了严格的程度。2008年的业绩出色的阳光招募,有擅自修改基金的网络的情况,多次咨询信托公司和投资顾问得不到可以信赖的回答后,最后取消了对该基金的评价。这个评价结果每月定期更新。每月初公布上个月的评定情况,动态追踪73设立了一年以上的阳光民间募捐。

  关键字:

  私募基金

Tags: 评价 阳光

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