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中欧基金副总经理顾伟:以专业化、个性化定制为投资者提供差异化服务

  12月2假爱真做蓝白色1日,和信网邀请着名专家、业内大咖啡,以“变局下的业界新生态”为主题的“和信网第十七届中国财经风云榜金融峰会”在上海金茂君悦大酒店召开。中欧基金顾伟副社长出席的【圆桌论坛】“世界经济衰退下行业发展的机遇和挑战”发越狱第四季剧情表了相关意见。

  12月21日,和信网邀请着名专家、业内大咖啡,以“变局下的业界新生态”为主题的“和信网第十七届中国财经风云榜金融峰会”在上海金茂君悦大酒店召开。

  中欧基金顾伟副社长出席的【圆桌论坛】“世界经济衰退下行业发展的机遇和挑战”发表了相关意见。

  顾伟表示,外资持股率的开放对基金行业有很大的影响,本土基金公司的核心竞争力主要体现在投资能力和服务能力上,因此需要更加注重重点,找到擅长的领域,为顾客带来更好的利益体验。

  关于基金产品的变动率是否会打开价格竞争模式,区伟强调不仅仅是从2019年开始的,也不仅仅是国内市场。实际上,美国基金管理费率的价格竞争更加激烈,一些新的、高水平的收益率产品征收的管理费率比现在的国内低。对基金经理来说,竞争的本质是基金公司能为顾客提供什么,产品的长期业绩对顾客是否有吸引力。浮动管理费产品可以将投资者的长期利益与公司的利益相结合,将短期利益的一部分转化为长期利益。有效地缓解了基金公司重视规模的同质化竞争。

  2019年10月,中欧基金旗下的销售子公司“中欧金钱滚滚”获得了国内首次投资业务试验资格,从区伟来看,过去的基金公司旨在增加产品的末端、制造方,为投资者提供业绩效益良好的产品,但基金的投资从顾客需求的角度来看, 重视通过资产配置为顾客提供更合适的投资组合,有效提高顾客的投资收益体验。

  投资业务的本质是根据顾客需求制定解决办法,优化投资行为,提高投资者的收益体验,专业投资能力、高质量服务能力和体系建设能力是投资业务成功的关键

  第一,专业投资能力和服务能力是投资业务的基础。随着资产管理市场的发展,资产管理领域的结构逐渐变化,投资者面对无法预测的市场和6000多头公募基金产品,难以选择。根据客户需求明确投资目标,为客户提供专业基金优先和资产配置服务,支持方案化战略的定制和财务规划,构建符合客户需求的客户客户方案,提供持续的客户跟踪管理和投资后服务。

  第二,系统建设保障个人需求。投资者需要更适合自己需求的投资解决方案,根据顾客群体的需求和场景提供定制的投资服务。顾问服务可以利用IT平台、互联网大数据和算法的研究,明确客户的需求和标签,根据统一的策略和算法,通过参数调整来满足客户的需求。

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Tags: 基金 投资 需求

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